Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поддержки он получает отстранение от дел.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они ведут опасную игру. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.