Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: под заводом скрыт подземный склад, который японцы могут взорвать.
