Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она появляется в парке возле академии, где он обычно репетирует, и с первого взгляда кажется не от мира сего. Её лёгкость и непохожесть на других завораживают его.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он открывает в ней что-то новое. То она цитирует старинные стихи, то напевает мелодии, которых никто не знает. Парень чувствует, что за её спокойствием скрывается тайна, но не может понять, какая.