1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осмыслить. Лыкову предстоит не просто найти убийцу — он вступает в схватку с чем-то нечеловеческим. На кону оказывается всё: его репутация, чувства и сама жизнь.