Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его обитателей, но и самой человеческой природы.
